一，一季度水利基建投资创新高叠加万亿国债分配下达有望推动水利板块高增长
今年一季度，全国实施水利项目2.35万个、在建规模4.7万亿元，落实水利建设投资7787亿元，同比+93.3%，完成水利建设投资1933亿元，同比+4.4%，为历史同期最多。今年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。从一季度数据看，增发国债资金重点投向的城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出同比分别增长1
分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。
二，南方地区水灾频发，板块关注度进一步提升
6月以来，广西、广东的雨一直下，已经在多地造成灾害：水漫象鼻山，火车站进水停运......在6月1日至6月19日，两广地区降水一波接一波。在短短的19天里，广西河池、广东阳江、广西玉林等地的同名站点几乎有一半的时间，超出了历史同期的单日平均降水量。
而受持续强降雨等影响，6月19日，广西桂林各主要河流水位迅速暴涨。据报道，水文气象资料显示，截至6月19日17时，桂林站水位上升到148.55米，已超过1998年漓江特大洪水148.4米，超警2.55米，为桂林1998年以来最大洪水。桂林市防汛抗旱指挥部于6月19日22时20分将桂林市防汛应急响应提升为一级。
三，中长期来看，水利投资有望再上一个平台
21年及以前水利年投资维持在7000亿级水平，22年跃升至10000亿左右，23年相比22年增长10%+，预计24年有望增长10%-20%，在去年出台的国家水网规划带动下，未来若干年，水利投资都有望保持较好增长。
四，建议关注：
1）勘察设计：【深水规院】、【华设集团】、【苏交科】、【甘咨询】；
2）水利施工：【中国电建】、【中国能建】、【中国中铁】、【安徽建工】、【汇通集团】、【粤水电】；
3）管材及上游材料端：【青龙管业】、【新兴铸管】、【东宏股份】、【沧州明珠】、【韩建河山】、【龙泉股份】、【伟星新材】、【银龙股份】、【国统股份】、【三和管桩】。
1，中国电建
至少未来三年之内成长性还是非常足的！因为公司两大利润贡献业务板块市场还没有饱和。
工程承包与勘测设计业务：新能源和抽水蓄能开发资源、水资源与环境、城市建设与基础设施，前两项未来三年内市场增量足够大。
电力投资与运营业务：截至2023年底，公司控股并网装机容量2,718.85万千瓦。2023年新增建设指标、新增投资立项、新增开工项目等三项指标均突破1000万千瓦。这个板块毛利率极高，以3.93%的营收贡献了公司13.11%的利润占比，后期要分拆上市公司将享受持股分红收益。
公司现阶段动态市盈率不到8，股价长达数月横盘跌不动，公司科研人员占比高达22356人，强大的创新驱动。未来三年公司成长动能非常大。值得持续跟踪。
2，青龙管业：
5月21日在投资者互动平台表示，西藏地区也是公司的市场区域范围之一，公司一直紧盯西藏区域的相关水利项目。公司2023年曾参与了拉萨旁多引水工程的建设
3，东宏股份
东宏股份=地下管网+水利+抽水蓄能+氢能源+PE12+实际流值8亿+业绩稳定增长！梅雨季节来临，接下来一两个月（管业+水利）都有炒作空间！东宏是管业龙头质地最好标的！安全边际高，一旦发酵2000万即可拉涨停！
我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的华为概念、创新减肥药、数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
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